아메리칸 워터 웍스는 미국 주식, 배당주 투자로 경제적 자유를 달성하기에 좋은 기업입니다. 배당 성장주의 관점에서 아메리칸 워터 웍스를 소개해 드리겠습니다. 배당 성장주 체크리스트, 사업모델, 실적, 배당, 다른 배당 성장주의 순서로 포스팅을 하겠습니다.
목차
1. 배당 성장주 체크리스트
2. 사업모델
3. 실적
4. 배당
5. 주가
6. 다른 배당 성장주
1. 배당 성장주 체크리스트
배당 성장주에 투자할 때 체크해야 할 체크리스트들에 대해 말씀드리겠습니다.
- 실적
첫 번째는 실적입니다. 기업의 영업이익과 영업활동 현금흐름, 잉여현금흐름이 배당과 함께 성장하는지 확인해야 합니다.
당기순이익 말고 영업이익을 보는 이유는 당기순이익은 영업외 수익까지 더하고 법인세까지 차감한 수치이기에 기업의 영업에서의 실적을 확인하기에는 영업이익이 더 정확하기 때문입니다.
영업활동 현금흐름은 기업의 실제 현금의 유입과 유출을 기록하기 때문에 속일 수 없는 지표입니다. 그렇기에 영업활동 현금흐름의 증감을 중요하게 체크해야 합니다.
영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 성장하지 않는다면 배당금을 지급할 수 있는 여력이 줄어들어 결국은 배당금을 지급할 수 없게 될 것입니다.
- 배당성향의 증가
두 번째로는 배당성향의 증가입니다. 기업의 배당금은 배당성향에 따라 정해집니다. 배당률은 그 결괏값일 뿐이므로 배당률의 변화가 아닌 배당성향의 추이를 살펴야 합니다.
배당성향을 유지하거나 올려서 배당금이 상승한 것은 경영진과 이사회가 기업의 미래 이익이 상승할 것이라고 판단했기 때문입니다. 그 반대의 경우는 기업 이익의 악화 신호이자 배당의 축소 조짐일 수 있습니다. 그러므로 항상 기업의 실적을 추적해서 확인을 해야 합니다.
배당금은 잉여현금흐름에서 지급되기 때문에 배당성향은 당기순이익이 아닌 잉여현금흐름에서 계산을 해야 합니다.
- 배당 성장의 일관성
세 번째로는 배당성장의 일관성입니다. 배당금이 일관성 있게 성장하고 있는지 확인해야 합니다. 과거에 배당을 줄이거나 없앤 배당 컷이 있었다면 타당한 이유가 있었는지 확인해야 합니다. 타당한 이유의 예를 들자면 기업의 경쟁력을 강화하기 위해 지급할 배당금으로 투자를 하는 것 같은 이유들이 있습니다.
2. 사업모델
- 요약
미국에서 가장 큰 수도 및 폐수 유틸리티 기업 - 핵심 사업
주거용 물 - 58%
상업적 물 - 19%
공용 및 기타 수도 - 7%
소방용 - 5%
산업용 물 - 4%
오폐수 - 6%
- MORE
- 지금도, 미래에도 지속적인 물의 수요
3. 실적
- 영업이익, 영업이익률
영업이익은 우상향을 하고 있지만 중간중간 조금의 하락 시기가 있었습니다. 하락 시기에는 비용의 증가가 주된 원인입니다.
- 영업활동 현금흐름, 잉여현금흐름
유틸리티 산업은 자본적 지출이 많기 때문에 잉여현금의 등락이 많이 심합니다. 그렇기 때문에 잉여현금흐름의 등락이 심합니다.
사람은 물 없이 살 수 없습니다. 그렇기 때문에 물에 대한 수요는 계속해서 있을 것입니다. 아메리칸워터웍스는 물과 관련된 인프라를 잘 구축해왔고 앞으로도 잘 해나 갈 것이라고 생각합니다.
4. 배당
- 배당
아메리칸워터웍스의 배당률은 1.63%이고, 3,6,9,12월에 배당금을 지급하고 있으며 13년 연속 배당금을 인상해온 기업입니다. 코로나19에도 배당금을 인상한 좋은 기업입니다. 최근 5년 평균 배당성장률은 10%이고 최근 배당성장률도 10%로 준수합니다.
- 배당성향
배당성향은 역시 잉여현금흐름의 등락이 심하여 같이 움직이는 모습입니다.
5. 주가
최근 10년 주가는 s&p500지수보다 상회했습니다. 앞으로도 지금 처럼만 가주길 기대합니다.
6. 다른 배당 성장 기업
다른 배당 성장주를 보고 싶으시면 아래 링크로 방문해주세요!
https://www.youtube.com/watch?v=4StVnoU3vqg
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