안녕하세요. 월급독립을 꿈꾸는 배당고래입니다.
이번 글에서는 2022년 4분기에 빌게이츠가 투자한 미국 배당성장주 3개를 소개해드리겠습니다.
1. 호멜 푸드(HRL), Hormel Foods Corporation
기업소개
호멜푸드는 세계적으로 다양한 육류와 견과류, 식품을 소매, 식품서비스 사업등의 고객에게 제공하고 있습니다.
사업부문
식료품 부문 - 소매시장에서 주로 판매되는 식품을 제공하고 있습니다.
냉장 식품 부문 - 소매, 식품서비스, 편의점 등의 고객들에게 돼지고기, 소고기 등의 제품을 제공하고 있습니다.
제니-O 튀르키예 스토어부문 - 소매, 식품서비스 등의 고객들에게 칠면조 제품을 제공하고 있습니다.
인터내셔널 앤 아더 부문 - 국제적으로 로열티 약정 및 공동 사업을 하면서 당사 제품을 마케팅 및 판매하고 있습니다.
실적지표
영업이익
영업이익을 보면 2016년이후 꾸준히 하락했습니다.
2018년 이후 매출액은 꾸준히 증가했지만 비용도 같이 증가했기 때문입니다.
그래도 최근에 다시 2016년수준으로 돌아왔습니다.
영업이익률이 낮아졌기 때문에 아주 좋은 상황은 아니지만 영업이익이 증가했으니 좋은 상황이라고는 할 수 있겠네요.
앞으로 실적이 최근보다 더 좋아진다면 영업이익률도 같이 올라올 것이라 기대하고 있습니다.
현금흐름
현금흐름을 보면 두 차례를 제외하고는 우상향을 하고 있습니다.
2019년에는 기업에 들어온 현금이 전년에 비해 소폭 감소했습니다. 그와 더불어 재고 증가, 외상매입금의 지급으로 인해 현금흐름이 감소했습니다. 다행히 2020년에 다시 상승했지만 2021년 다시 하락을 했습니다.
2021년에는 재고와 외상매출금이 증가하면서 현금흐름이 소폭 하락했습니다.
다행히 2022년에 재고와 외상매출금을 다 해결하면서 다시 회복했습니다.
최근 실적지표는 좋아보이네요.
배당지표
배당 수익률 : 2.7%
5년 평균 배당 성장률 : 8.4%
작년 대비 배당 성장률 : 6.1%
배당 성향 : 65%
배당 성장 연수 : 57년
배당성향과 실적지표를 봤을 때 지금보다 더 높은 배당 성장이 가능한 기업입니다.
주가지표
주가
주가는 2022년 4월 최고점인 54달러 기준 26%가 빠져있습니다.
PER
PER은 22배로 조금은 높은 수준이어서 아쉽습니다.
배당수익률
배당수익률은 코로나 폭락시기 보다 더 높은 수준이어서 상당히 매력적으로 보입니다.
호멜푸드를 좋게 보시는 분들에게는 지금의 주가와 배당수익률은 매력적일 수 있습니다.
2. 대너허 코퍼레이션(DHR), Danaher Corporation
기업소개
대너허 코퍼레이션은 전 세계적으로 의료, 산업 및 상업 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
사업부문
바이오테크놀로지 부문 - 바이오 프로세스 기술, 단백질 정제 및 분석 도구 등의 의료 서비스를 제공하고 있습니다.
생명과학 부문 - 대학교와 바이오 의약품, 식품 및 음료, 의료 및 생명과학 회사에 질량 분석기, 실험실 자동화 등의 의료 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
진단 부문 - 병원, 실험실 등에 치료 제품, 면역 검사등의 의료 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
환경 및 응용 솔루션 부문 - 음용수, 폐기물 등을 분석, 처리 및 관리할 수 있는 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
실적지표
영업이익과 현금흐름 모두 우상향하고 있습니다. 큰 특이사항은 없어 보입니다.
상당히 훌륭한 지표네요.
배당지표
배당 수익률 : 0.4%
5년 평균 배당 성장률 : 12%
작년 대비 배당 성장률 : 19%
배당 성향 : 11%
배당 성장 연수 : 6년
배당성장률이 높음에도 배당성향이 상당히 낮아, 아주 좋은 지표라고 할 수 있습니다. 배당성향과 현금흐름을 봤을 때 지금보다 더 높은 배당성장이 가능한 기업입니다.
주가지표
주가
주가는 2021년 9월 최고점인 332달러 기준 22.8%가 빠져있습니다.
PER
PER은 23배로 조금은 높은 수준이어서 크게 매력적이지는 않습니다.
배당수익률
배당수익률은 최근 3년간 가장 높은 수준이어서 매력적으로 보입니다.
대너허 코퍼레이션을 좋게 보시는 분들에게는 지금의 주가와 배당수익률은 매력적일 수 있습니다.
3. 에코랩(ECL), Ecolab Inc.
기업소개
에코랩은 물과 관련된 위생, 감염예방 그리고 물의 효율적인 사용을 위한 솔류션과 서비스를 제공하고 있습니다.
사업부문
글로벌 인더스트리얼부문 - 워터, 푸드앤 베버리지, 다운스트림, 페이퍼 이 4개의 운영부문으로 나뉩니다.
각 운영부문은 산업에 따라서 분리되어 운영되고 있고 고객들에게 수처리 및 공정 어플리케이션과 세척 및 소독 솔루션을 제공하고 있습니다.
글로벌 인스티튜셔널 앤 스페셜티 부문은 인스티튜셔널, 스페셜티 이 2개의 운영부문으로 나뉩니다. 각 운영부문은 정부와 교육기관, 소매, 숙박, 식품서비스 산업에 전문적인 세척 및 소독 제품을 제공하고 있습니다.
글로벌 헬스케어 앤 라이프 사이언스 부문은 헬스케어, 라이프 사이언스 이 2개의 운영부문으로 나뉩니다. 각 운영부문은 개인 의료, 제약 산업에 전문적인 세척 및 소독 제품을 제공하고 있습니다.
그 외의 사업부문에는 해충박멸, 섬유케어, 콜로이드 테크놀리지 그룹 이 3개의 운영부문으로 나뉩니다. 해충 박멸 부문은 식당, 의료시설, 호텔 등에 해충 박멸 서비스를 제공하고 있습니다. 섬유케어 부문은 맞춤형 설계 프로그램을 통해 세탁 서비스를 제공하고 있습니다.
콜로이드 테크놀로지 그룹 부문은 반도체 제조, 화학 및 항공우주 부품제조에 필요한 콜로디얼 실리카를 생산 및 판매하고 있습니다.
실적지표
영업이익
영업이익은 두 차례의 하락을 제외하면 우상향을 하고 있습니다.
2015년에 영업이익이 하락한 이유는 2014년에 championX 인수로 인해 에너지 사업의 매출 비중이 급격히 늘었다가 2015년에 환율변동으로 인해 에너지 부문의 매출이 크게 줄었기 때문입니다.
2020년에 영업이익이 하락한 이유는 에너지사업인 championX의 분리 및 사업 중단에 따른 손실로 인해 매출이 감소했기 때문입니다. 두 차례 모두 에너지 부문을 제외하고 다른 부문의 사업들은 꾸준히 성장하고 있었고 지금은 정리를 했기 때문에 크게 신경쓰지 않으셔도 될 것 같습니다.
가장 최근인 2022년에는 매출액은 크게 증가했지만 비용도 같이 증가하면서 영업이익이 증가하지는 못했습니다. 2022년에는 어떤 기업이든 비용이 평년보다는 높았기 때문에 크게 신경 쓰지 않아도 될 것 같습니다.
현금흐름
현금흐름을 보면 2020년에 사업 중단에 따른 손실로 인한 현금 유출을 제외한다면 꾸준히 상승하다가 최근에는 조금 하락을 했는데 재고가 증가했기 때문입니다. 재고가 해결이 되면 금방 현금흐름도 개선될 것이라 기대하고 있습니다.
배당지표
배당 수익률 : 1.27%
5년 평균 배당 성장률 : 6%
작년 대비 배당 성장률 : 5.6%
배당 성향 : 56%
배당 성장 연수 : 31년
배당성향이 지금 수준은 적당하지만 재고가 잘 해결이 돼서 현금흐름이 안정화되면 배당성향은30%대까지 내려갈 수 있습니다. 그렇게 되면 더 안정적인 수치가 되겠네요. 배당성향과 현금흐름을 봤을 때 지금 보다 더 높은 배당성장을 할 수 있는 기업입니다.
주가지표
주가
에코랩의 주가는 2021년 12월 최고점인 235달러 기준 30%가 빠져있습니다.
PER
Per은 36배로 높은 수준이어서 조금은 아쉽습니다
배당수익률
배당수익률은 높아 상당히 매력적으로 보입니다.
에코랩을 좋게 보시는 분들에게는 지금의 주가와 배당수익률은 매력적일 수 있습니다.
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